Ипотека засемейнилась // Заемщики выбирают из госпрограмм самую льготную

Объем выдач по программе семейной ипотеки в декабре прошлого года превысил 90 млрд руб. После расширения программы на семьи с одним ребенком она вышла в лидеры по популярности среди льготных программ, в том числе из-за высокого максимального лимита, а также более низкой ставки. Эксперты считают, что такие условия позволят сохранить значительные объемы выдач по этой программе и в этом году, тем более что ее лимит израсходован менее чем на 50%.

В декабре 2021 года выдачи по «семейной ипотеке» составили большую часть (58%) всех выданных кредитов в рамках льготных государственных программ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные ЦБ в пятницу, 28 января. Общий объем предоставленных кредитов по этой программе достиг 92 млрд руб., превысив показатель ноября в 1,6 раза. Популярность этой программы среди заемщиков выросла с середины 2021 года, когда она начала распространяться на семьи с одним ребенком. В первые месяцы после обновления условий программы банки выдавали по ней по 32–41 млрд руб. кредитов в месяц, в предшествующие месяцы выдачи были в 1,5–2 раза ниже. Выдачи по самой масштабной льготной программе — ипотеке на новостройки под 7% годовых — в последнее время стабильно составляли 40–45 млрд руб. в месяц. В декабре они выросли до 56 млрд руб., но лишь сравнялись с показателем выдач по семейной ипотеке месяцем ранее.

Программа семейной ипотеки изначально была запущена в 2018 году для семей с двумя и более детьми. С середины 2021 года она была распространена на семьи с одним ребенком. Всего по этой программе банки выдали 698 млрд руб. кредитов, свидетельствуют данные АО «Дом.РФ». Максимально такую ипотеку можно взять на 12 млн руб., предельная процентная ставка по кредиту — 6% годовых. Эти условия лучше, чем по льготной ипотеке на новостройки под 7%, где максимальный лимит ограничен 3 млн руб.

При этом на фоне ухудшения условий по собственным программам банков ставки по льготной программе банкиры либо не меняли, либо улучшали (см. “Ъ” от 11 января). Так, по данным АО «Дом.РФ», средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынках в третьей декаде января по собственным программам крупнейших банков превышали 9,8% годовых. Причем благодаря более низким ставкам Сбербанка, тогда как ряд банков уже подняли ставки до 10,6–10,9% годовых. Между тем средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по программе на новостройки в этот же период составляла 5,9%, а по семейной ипотеке — менее 4,8% годовых. В целом в декабре на субсидируемую государством ипотеку пришлась четверть всей выданной в декабре ипотеки (645 млрд руб.).

Cмогут ли в последующие месяцы выдачи закрепиться на уровне 90 млрд руб.— вопрос преждевременный, но шанс на это существует, считает главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко. «После того как программу расширили на семьи с первым ребенком, ее потенциальная аудитория резко возросла. Кроме того, ставки на рынке растут, а по семейной ипотеке она фиксирована, что является плюсом для клиентов»,— поясняет он. При этом, по его мнению, выдачи на таком уровне могут быть следствием не только активности заемщиков в ожидании роста цен, но и результатом выполнения KPI банкиров к концу года, различных маркетинговых акций и пр.

Вместе с тем запас для такого роста есть, и довольно большой. По данным АО «Дом.РФ», доля исполнения лимитов кредиторов по программе семейной ипотеки лишь немногим превышает 41%. Для сравнения: лимит по льготной ипотеке на новостройки под 7% годовых банкиры разобрали более чем на 79%. Весь лимит на программу семейной ипотеки составляет около 1,7 трлн руб., льготной программы на новостройки — 2,4 трлн руб.

Субсидируемые программы будут основным драйвером ипотечного рынка в текущем году и по результатам декабря это уже видно, считает директор направления «Финансовые институты» S&P Сергей Вороненко. «Население привыкло к ставкам на уровне 6% годовых. Но рыночные ставки уже не такие привлекательные, как год назад»,— констатирует он. Впрочем, для банков ипотека по-прежнему высококонкурентный продукт, из-за чего банки могут жертвовать своей маржой и не будут так активно повышать процентные ставки, как, например, в необеспеченной рознице, допускает господин Вороненко. «Ипотечный клиент — один из самых ценных для банка», и к тому же долгосрочный, что позволит банку на длинном горизонте осуществлять такому клиенту различные кросс-продажи, говорит он. При этом если инфляция не будет обновлять новые максимумы, то можно будет увидеть стабилизацию ставок, заключает эксперт.

Ольга Шерункова